近日，光纤光缆行业独立调研机构CRU发布报告，总结了影响2025年并将在2026年持续发挥作用的十大行业关键趋势。报告指出，光纤光缆市场正经历多方面的结构性转变：人工智能推动的数据中心投资成为增长最显著的驱动力，传统电信需求则在多个区域呈现放缓态势。供应格局也同步演变，中国出口影响力持续提升，部分市场如美国则面临供应短缺风险。这些变化共同驱动着行业增长路径、竞争生态与技术重心的深度调整。
AI与超大规模数据中心引领全球需求增长
2025年，数据中心建设显著改变市场格局。AI训练集群的快速扩展推动服务器机房内高密度光纤连接需求，而数据中心园区互联则带动数据中心互连（DCI）建设进入新阶段。相关场景广泛采用低损耗设计、更高规格的光纤（如G.657.A1/G.657.A2等弯曲不敏感类型）以及超高纤芯数光缆结构，使数据中心成为市场增长的主要来源。运营商对速率、延迟、吞吐量与能效的持续追求，进一步推高了内部链路、DCI及骨干网升级带来的光缆需求，增速已远超传统电信领域。
高纤芯数带状光缆需求快速攀升
AI基础设施建设直接带动高纤芯数带状光缆需求。此类光缆可集成数千根光纤，显著提升带宽与空间效率，对云服务商通过新建、升级与互联扩展数据中心规模至关重要。制造商正积极调整产能，聚焦高密度光缆设计，以响应数据中心行业持续演进的需求。
行业并购反映竞争格局调整
2025年，安费诺以105亿美元收购康普的连接与光缆解决方案（CCS）业务，成为年内全球光纤光缆行业唯一的大型并购。此举体现了安费诺对数据中心与云连接长期发展的信心。整体来看，行业多数企业仍以成本控制与运营优化为主，并购活动相对平淡，反映出市场仍面临需求不均与价格压力。头部企业则通过选择性投资，为下一阶段增长进行布局。
欧洲市场面临收缩与整合压力
欧洲光缆市场需求持续走弱，FTTH建设放缓、亚洲进口产品竞争加剧以及利润空间收缩，使本地制造商面临较大压力。多家厂商已采取缩减产能、寻求出售或退出部分市场的策略。与美国市场的战略性收购不同，欧洲当前的整合更多源于行业结构性挑战，预计该地区制造业规模在进入2026年后将进一步收缩。
贸易政策推动供应链本地化趋势
贸易限制措施持续影响全球供应链布局。美国关税政策与“购买美国货、雇佣美国人”等合规要求带来不确定性，促使企业调整采购策略。欧盟在年内也进一步收紧对印度光缆的反倾销与反补贴税，此前已对中国产品征收高额关税。这些政策推动主要供应商加速在美、墨、中东、东南亚及东欧等地的本地化生产布局，供应链区域化特征日益明显。
中国制造商持续拓展全球市场
尽管面临部分市场贸易壁垒，中国光纤光缆企业仍持续扩大国际影响力。凭借具有竞争力的价格与日益完善的产品体系，中国厂商在中东、拉美、欧洲乃至美国等地获得多项订单，在亚洲以外市场进一步扩大份额。在预制棒与光纤供应环节的能力提升，也使其能够承接其他地区难以满足的需求。
G.657.A2光纤在多场景中应用扩大
2025年，G.657.A2光纤因其优异的抗弯性能，在服务器机房等高密度布线环境中需求显著上升。中国多家供应商调整拉丝产能以满足该品类需求，导致传统主流产品G.652.D供应趋紧，并间接推动光纤价格上行。
光纤价格呈现企稳回升迹象
经历长期下行后，2025年全球多区域光纤价格出现温和上涨。美国受数据中心需求旺盛与供应限制影响，价格上升且交付周期延长；其他地区价格也逐步趋于稳定。这一变化反映出市场供应结构正向高附加值应用倾斜的再平衡过程。
空芯光纤研发与合作进程加快
空芯光纤在2025年研发进展显著，产业链合作逐步展开。普睿司曼与初创企业Relativity展开合作，微软则携手康宁与贺利氏推动量产进程。中国主要企业如长飞、烽火、亨通、中天等也在推进技术开发，并与国内运营商开展试点测试。尽管尚未实现大规模商用，但研发加速、合作增多与现网试验活跃，使2025年成为该技术发展较为关键的一年。
美国BEAD计划进入实质推进阶段
历经多次延期与规则修订，美国“宽带公平、接入与部署”（BEAD）计划在2025年取得实质性进展。光纤方案获得大部分资金支持，各州申请已陆续获美国国家电信和信息管理局（NTIA）批准。首批需求效应预计在2026年显现，但项目仍面临许可流程漫长、合规要求复杂、供应紧张与劳动力短缺等挑战，实际建设进度可能延续至2027年。
综合来看，当前光纤光缆市场正受到AI基础设施、企业战略调整与全球贸易政策的多重影响。需求日益向高增长领域集中，传统电信市场仍显疲软。企业的市场定位、成本控制能力以及对数据中心需求的服务水平，正成为决定其未来竞争力的关键因素。
