“促进光电缆产业持续、健康发展”——在近日于上海举办的2023’TOEM论坛理事会上，行业专家与原材料及设备企业家等齐聚一堂，深入探讨市场动态，共同研判产业现状与未来发展趋势，为行业在新一年的发展指明前进的方向。
技术演进
市场在很大程度上影响着技术演进。光通信行业最大的客户是运营商，目前看起来，运营商在进行技术决策时会考虑5个维度，即产业链是否成熟、新技术的性价比、竞争对手的动态、用户的需求、各种现有终端的支持。通信业务与技术发展，大体上保持了“每十年一代”的演进趋势，这一趋势在无线技术中尤其明显，发展到今天2G和3G已趋于淘汰，2011年开始的4G和2020年基本成熟的5G成为主力，而与此同时天地空一体化的6G还在预研阶段，6G时代网络架构与技术标准的实用化可能要到2030年左右。自2019年开始我国启动5G商用，根据工信部最新数据，截至2023年11月末，四年时间我国完成5G基站总数达328.2万个，在全行业的共同努力下取得了如此巨大的成就。据不完全统计，在5G建设早期，每个新增基站大致需要3.3皮长公里的接入层光缆，而当前随着基站部署的密集化已经下降到2.2公里左右。用量下降趋势和5G建设已经完成大半工作，一起构成了当前的市场背景。
当前传输网络技术处在100G成熟、400G开始导入的时期。为了匹配400G乃至更高的800G等，光纤由G.652.D向G.654.E发展是一个必然的选择。如今普通G.652.D光纤光缆的价格已经极致压缩，运营商用户方面也逐渐将其视为和五类线相似的低值易耗品，尤其是小芯数光缆，价格已经低于回收所需的人工成本。光缆行业需要在技术创新和市场拓展上取得平衡，也要关注光纤光缆和基础设施的协同运用乃至内嵌，同时满足通信和传感功能，可能是新型数字基础设施建设的必由之路。
特种线缆是行业非常关注的方面，但高精尖特殊产品的研发对于我国光电缆行业来说仍然具有强大的挑战。例如海底专用的G.654.D光纤，我国尚不能达到国外先进水平，市场竞争力弱，因此这类超低损耗产品成为典型的“卡脖子”技术，需要行业内齐心协力予以解决；但是考虑到发达国家垄断和国外政策干扰等原因，这类产品的供货规模小、国内外市场容量有限，加上技术和成本等因素的制约，对我国企业摘取这一明珠产品构成了明显的压力。此外，在特殊线缆领域，还需要关注高可靠性原材料的供应，例如，像OPGW或海底光缆所需的油膏和绝缘材料，依赖进口的比重还是很大的，这些特殊产品的需求少、难度大，企业需要作出长远的科技攻关安排，也鼓励产业链内的企业与最终用户合作，供需双方（例如制造商和运营商）进行技术力量协作、投资风险共担，共同促进高技术特殊线缆的研发和市场应用。
算力发展
我国向来高度重视网络建设，中央先后作出加快建设网络强国和数字中国的战略，党的二十大报告进行了深入的阐述，数字经济发展成为我国宏观经济整体布局的一部分，并将算力基础设施纳入国家行动中，深化基础电信设施共享。各级政府以政策保障算力的高质量发展，基础设施建设加速提质并向智能算力布局，数实深度融合的算力创新应用规模化扩展，产业规模持续壮大，成为经济增长的新引擎。
今年2月，中央批准《数字中国建设整体布局规划》，提出要系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局，明确了今后一段时间我国算力产业发展的重点任务。从我国的算力发展格局来看，互联网科技公司和运营商都进行了深度投入，取得了我国算力总规模位居全球第二位，近5年年均增速约30％的丰硕成果，尤其2023年是我国算力产业爆发式增长的一年。
运营商也积极入局算力产业。当前运营商业务发展方面主要包括2个部分，一是常规通信业务为代表的传统赛道，二是以算力基础设施为代表的新赛道。由于我国通信普及率已经超过全球平均水平，传统赛道未来高歌猛进的难度较大，可能继续维持缓慢增长格局，因此新赛道将成为值得充分考虑的发展重点。在各级政府、科研院所、商企客户和广大供应商的鼎力支持下，运营商全面布局“东数西算”工程项目，正在积极参加京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等地的国家数据中心集群建设。
海外发展
海外市场目前存在着相当大的机会。我们拥有成熟的产业链和适应市场环境的能力，例如我国5G基站数占全球约70%比例，证明了我国通信产业的优秀竞争力，使得如此庞大的5G网络建设成为可行的选择。然而，在海外许多国家仍以4G为主，市场潜力较大；与其他行业相比，通信信息产业也是我国走向国际市场的优势选择之一，同时符合国家“一带一路”、“走出去”和“建设世界一流企业”的总体要求，更是“网络强国”的重要组成部分。
在通信光电行业的海外发展中，必须深刻注意面临的风险。首先，我国工程建设、通信运营和内容服务在海外发展受到地缘政治因素的干扰，一些企业经历了被外方制裁、打压，甚至中标后被取消的情况，但是总体来说，相当多的中国通信优势企业都在逐步走向海外，从产品贸易、项目建设、市场运营等，一直到部署信息通信基础设施，为行业带来了新的增长点。其次，全球经济的弱势形态自疫情爆发之后仍在持续，不少发展中国家出现经济困难乃至外汇敞口，这导致中方通信企业在开展业务时可能面临结汇问题，除了关注国外政策限制和监管风险，我们还需注意这一直接的不确定性。
总体而言，我国通信信息行业正面临重要的时刻，5G为代表的技术发展已经相对成熟、网络布局基本建立，在6G技术全面取得进展、规模商用之前，无线网领域的建设节奏可能会比前几年有所减缓，但在算力、数据中心领域的投资会保持较大投入。在未来五年，光电通信材料企业可以考虑产品重点方向从5G建设逐步转移到与算力建设、全国数字基础设施建设相配套的产品，以及布局特种高新技术的研发与运用。
