时光荏苒，转眼间新的一年已经开始。盘点2016年，中国光纤光缆在流量 大爆炸时代顺势增长、阔步前进。在这一年，中国光纤光缆企业发展势头迅猛， 国家政策、运营商投入和IDC建设促进光通信蓬勃发展；在这一年，中国光纤光 缆企业遇到难得的产品涨价机遇，经济效益和企业实力显著提升；在这一年， 随着长飞、烽火、亨通等一批优秀企业的崛起，国内厂商利用多元化布局快速走 出去，企业业务让其海外市场的业绩步步攀升，进一步扩大了国内企业在全球 的市场份额。
回顾2016：中国光纤光缆行业蓬勃发展
1、光纤光缆需求持续旺盛
刚结束的全国工业与信息工作会议晒出了2016年通信行业成绩单：完成投 资超过4300亿元，全国所有地市基本建成光网城市，光纤宽带用户占比达到 72%，4G用户突破7亿户；新增3个互联网骨干直联点，网间带宽新扩容950G； 全国固定宽带平均接入速率达到2015年底的2倍。同时从1-11月通信行业经济 运行数据来看，电信业务收入结构发生较大变化，传统的话音业务收入在电信 业务收入中占比下降至25.2%，比上年同期回落6.7个百分点。而无论是固定宽 带，还是移动互联网，数据流量业务收入都快速增长，在电信业务收入中占比超 过60%。
成绩单和数据变化的背后是行业发展得益于电信运营商宽带光网络建 设，受4G和FTTH建设的带动，三大运营商对光纤光缆的需求增长幅度均超过 10%，仅中国移动一家，2016年9月对普通光缆2016-2017年度半年的招标集采 量就达215.7万皮长公里，折合6114.3万芯公里。中国联通随后跟进2016～2017 年度的光缆集采，需求量也将保持增长，中国电信方面以新增项目形式使其光缆 需求量保持增长。
预计2016年国内光纤光缆的需求量会达到2.5亿芯 公里，其中三大运营商对光纤光缆的需求2.25亿芯公里。 中国移动、电信和联通及其他需求份额见图1。
2、光纤光缆制造企业呈现量价齐升景象
受运营商需求的影响，光纤光缆制造企业出现产销 两旺的局面。这在实体经济普遍下滑的今天，光纤光缆行 业可以说是一枝独秀！
由于移动启用新的招标模式，即光纤光缆一起招 标，而不再是光纤和光缆分开招标，各光缆企业直接报 光缆总价。招标的结果是光缆价格在115～125元／芯公 里，各厂商按份额执行各自的中标价，对应的光纤价格在 65～70元／芯公里，对比2015年的光缆价格95～105元／ 芯公里，涨幅在20%左右。移动之所以接受光纤光缆价 格涨价，主要原因在于移动提出的大链接战略，基于这一 战略，移动为确保固网建设、4G建设和未来5G布局按规 划稳步推进，宁愿价格上涨，也要光纤光缆的保证量的供 给。由于移动是国内最大的需求方，中国电信、联通甚至 包括新成立的广电也会基于同样的理由对固网的建设采 取跟进策略，未来光纤光缆的需求无论是量还是价格上 还是处于高景气中。
在新模式下，具有光棒-光纤-光缆全产业链实际生 产能力的公司如长飞、烽火、亨通、中天、富通等在招标 中受益最大，生产能力处于满负荷状态。据预测，处于 前5家的光缆企业2016年光缆出货量占全年国内需求的 71%，具体市场份额分布见图2。
3、新一轮扩产潮如火如荼
旺盛的市场需求也使光纤光缆产品短缺，特别是光 纤预制棒短缺现象颇为明显，而这种短缺在短期内不会 缓解。这使得各大生产厂家在满足市场需求上仍显不足， 因此扩产从2015年开始一直在持续。本轮扩产大多集中 在光纤预制棒和配套的拉丝能力的建设。但由于光纤 预制棒扩产周期长达18-24个月，因此在2016年国内光 纤供应量仍然不能满足市场需求，这种状况会将延续到 2017年第三季度末，甚至更长。
具有光纤预制棒生产能力的公司主要有长飞、烽火、 亨通、中天、富通、法尔胜和海南三星（现海南康宁）等， 这些公司从2015年起均开始在光纤预制棒生产能力上发 力，以合资、自主技术的形式进行扩产。2016年又有江苏 中利和通鼎分别形成实际生产能力，2016年预制棒生产 企业实际产能见表1。
简单分析表1中的数据可知，国内预制棒的生产能力 与实际需求（2016年大约7500吨）还是有1770吨的短 缺，考虑到生产能力与实际产能的差距，2016年实际缺 口可能超过2000吨。
2017年，预计 长飞在潜 江的生产基 地可正式投 产，形成预制棒生产能力600吨，海南康宁扩产后形成 800~1000吨的生产规模，其他扩产将会在2017年底或 2018年陆续释放产能。
自从长飞、烽火等企业自主开发的高速拉丝成套设备 投放市场后，国内拉丝生产规模扩产周期就大大缩短， 投资更为节省。2016年拉丝能力从2015年的2.84亿芯公 里提升到3.25亿芯公里，年增长率为14.4%，这也大大超 出国内的实际需求量。
国内光缆生产能力从2015年的2.3亿芯公里增加到 2.7亿芯公里。主要光缆生产企业近两年的具体生产能力 变化见表2。
从表2可以看出，2016年生产能力变化最大的是深 圳特发，该公司一直在扩产上非常谨慎，多年来持观望态 度。但从2015年开始，深圳特发加快了扩产部分，随着其 重庆工厂和山东工厂的正式投产，其生产能力也从1000 万芯公里提高到2100万芯公里。长飞的生产能力提升应 该是铁岭工厂和兰州工厂贡献的结果。
4、光纤光缆企业海外布局步伐在加快
随着国家“一带一路”战略的实施，国内一些有实力 的光纤光缆企业开始实施“走出去”战略。其实早在上世 纪九十年代烽火通信的光缆产品已开始出口东南亚和中 东等国家，进入二十一世纪，烽火加快国际化步伐，在海 外陆续建立起30多个办事处，依托海外办事处的力量， 大量承接交钥匙工程，产品在海外得到较好应用，也积累 了成熟的海外市场经验。2016年，烽火通信与中非发展 基金等主体共同达成战略合作伙伴关系，参与非洲信息 高速公路建设。目前，烽火通信在国内光纤光缆出口企业 中仍保持出口量第一。
近几年，长飞正在以东南亚和非洲为重心，快速布局 海外市场，随着印尼光纤项目投产，缅甸和南非项目开始 实施，长飞海外版图的轮廓日渐清晰。
表3列出了近两年投产或正在实施的海外项目情况汇 总。可以预见，随着越来越多企业将产能输送到海外市 场，中国光纤光缆企业在全球的竞争力和影响力将不断 提升，中国光纤光缆行业也会在世界舞台上扮演愈来愈重 要的角色。
展望未来，光纤光缆市场仍然 “光彩动人”
一是国内光纤通信与发达国家相比还有较大提升空 间。目前我国人均光纤拥有量仍远低于发达国家，2016 年底光纤宽带用户普及率仅为72%，而韩国在2008年就 已达到93%的光纤宽带用户普及率，日本在2010年光纤 到户普及率则为90%。中国与世界领先水平相比，还有较 大差距，发展潜力巨大。
二是国家积极推动网络强国战略。2017年政府将 出台措施加快高速宽带网络建设，打通入户“最后一公 里”，增强网站服务能力，加快农村及偏远地区4G网络覆 盖。具体目标是实现全国城市家庭具备100Mbps光纤接 入能力，部分城市提供1G超高带宽服务，80%以上的行 政村实现光纤到村；完成互联网间带宽扩容1000G，新 增3个互联网骨干直联点。实施电信普遍服务试点项目， 支持3万个以上行政村宽带建设升级，力争宽带网络再覆盖8000个贫困村。政府提出的目标要求，将进一步促进 基础网络建设。
三是运营商需求持续升温。随着大规模4G建设逐渐 完成，各运营商将注意力全面转向宽带光网建设，这一方 面是运营商必须完成“宽带中国”计划的光纤入户政策要 求指标，另一方面也是各运营商自身发展的需要。固网一 直是中国移动的短板，虽然经过多年持续不断的投入，移 动固定网络用户呈现爆发式的增长，但为提高宽带用户的 渗透率，移动还需要不断完善网络，未来几年中国移动仍 是光纤光缆的消费大户。中国电信提出在“十三五”阶段 期间将与产业链共创智能连接、智慧家庭、互联网金融、 新兴ICT、物联网五大业务生态圈。明确提出建设智能光 纤宽带网络新标准：100M起步，1000M引领，这一新标 准树立了行业新标杆。为迎接5G万物互联需求，5G设备 的研发将加快，5G系统商用时间将提前，因此运营商一 定会提前布局5G骨干网建设。这就意味着，作为网络基 础设施的光纤光缆将会再次成为投资重点。
可以预见，受需求、政策和投资的多因素驱动，2017 年光纤光缆行业整体仍将呈现高度景气的繁荣态势，前 景光明！
魏忠诚，男，1965年8月出生，湖 北天门人，博士。
1989年进入武汉邮电科学研究院 工作，主要从事光纤制造工艺、特种 光缆及材料产业化项目等研究开发。 先后参与国家“八五”攻关项目“光纤 新工艺研究”并通过国家鉴定；主持 低烟无卤阻燃光缆及其材料的研究， 获年度国家重点新产品称号；主持湖 北省项目“低烟无卤阻燃材料中试”， 获科技成果奖；主持武汉市重点产业 化项目“多模光纤扩产项目”，首次在 国内以自主技术建成光纤预制棒生产 基地；主持或参与制订的国家标准、 行业标准十多项；作为主要专利提出 人或发明人，被授权七项专利；在国 内外各类期刊发表论文50多篇。
现为中国通信协会会员，美国 ASTM会员，武汉大学MBA/EMBA 企业导师。
