我国光纤光缆及材料产业、市场现状及发展建议

责任编辑:匿名 (未验证) 2009/05/29 作者:慕成斌
一、当前产业和市场的基本情况
        近年来,光纤光缆市场又好起来了。企业生产繁忙,多数在增加或更新设备,企业在拉长产业链、拓宽产业链、合理整合,极大关心原材料市场、光纤紧张状况,同时光纤及光缆价格又有回升,产业形势很好。
        究其原因:电信重组、宽带需求、3G的拉动、FTTX发展。
        当前,互联网进入快车道,现有骨干网容量将在2010年耗尽,而实际上我国年年在扩容;宽带163网流量年增100%,预计我国流量依然每年56-80%增长;大致相当5年带宽需求增加10-20倍。
        截止2008年底,我国互联网普及率以22.6%的比例首次超过21.9%的全球平均水平.同时我国网民数达到2.98亿,较2007年增长41.9%,宽带网民数2.7亿,国家CN域名数达1357.2万,三项指标稳居世界排名第一。
        重组后的三大运营商,3G网络投资初步计划均已出来,2009-2011年投资分别为1300(新联通)、1000(移动)、700(电信)亿,三年3G总投资为3000亿。但不排除各大运营商积极响应政府拉动内需的部署,以及竞争的需要,2009年投资步伐比预期的更快一些。最近几年,运营商资本支出基本保持平稳,每年只有几个百分点增减。正是由于重组后竞争加剧和3G网络建设,使得2008年下半年开始运营商投资骤然升温。预测2009年投资额3320亿,同比增长21%。其中,2008年四季度至2009年3季度处于增长高峰(25-30%);2010年投资额将同比略下降,2011年(或最早2010下半年)将进入明显的周期下行区间。
        宽带、3G、光进铜退、FTTH、IPTV等发展战略更进一步把光纤推向(靠近)用户,承载更高宽带业务,蕴育着一个极其巨大的光纤通信设备、光纤光缆、器件的市场。
        同时,国家信息基础设施的层次和安全正在全面提升。在接入方面必须实施FTTH,它为国民经济发展起到的巨大拉动作用和辐射作用。
        若FTTH按未来10年5000万用户市场计算,
        -建设综合成本:共800亿(1600元/用户)投资,有源设备和无源器件分别占40%和25%;
        -运营业收入:拉动IPTV,多媒体的广泛应用,最终达600亿元/年;
        -连带的辐射作用:器件、芯片、光纤光缆、材料、业务应用等,约达300亿元/年;
        则总体拉动市场:约1000亿元/年左右。
        可以说,未来几年通信传输用媒介仍然是光纤光缆的市场。
 
二、   光纤、光缆产业在健康发展
        1、产业满足市场需求,产品市场供应情况良好
        (1)运营企业光纤光缆需求(即要求供货)情况(万芯公里)
表1
运营商 2005年 2006年 2007年 2008年 说明
合计 1352.1 2561.9 2900.0 5160.9(修正为4521) 08年大幅度增加
        06年---2600万,比05年1400万,增加85.7%;
        07年----2900万,比06年2600万,增加11.5%;
        08年---4500万,比07年2900万,增55.2%;
        (2)主要光纤光缆企业生产及供货统计情况,明显供大于求
        根据2008供需情况基本数据(企业报告统计),分析后认为2008年供需情况是:
        光纤:
        2008年在国内预制棒1755吨(进口1350吨,国产405吨),可生产光纤5800万公里(拉制光纤能力为6200万公里);进口光纤800万公里;因此2008年国内具有供给光纤能力6600万公里;
        2009年国内需求为4521万芯公里,主要企业出口光缆为600万芯公里,光纤出口约500万公里,共用光纤5621万公里。
        光缆:
        2008年国内供应运营商光缆为4521万芯公里,出口光缆600万公里,这即是光缆的产量。
        说明:上述数据与2009年1月专家委员会深圳会议认为2008年国内光缆需求和应用为4500万公里是一致的。主要企业都有一定量的出口,约600万芯公里光纤。必须指出的是80%的光纤预制棒仍在进口。
        2、根据光缆产品主流企业产能情况, 整合已见成效,供货和市场已经向主流企业集中
        2008年国内企业报出生产光缆6296.7万芯公里,其中,国内供应5213.9万芯公里,出口1082.7万芯公里;
        2008年光缆产能284.9万公里,预计2009年产能315.8万公里;光缆产能较2008年增加约10%。
        而2008年国内各企业为运营商供货光缆4521万芯公里(企业核定后报出分省、运营企业的修正数字)。可以认为:
        光缆产业中已经形成了几个大规模的企业,能够主导市场,产能和供货已经占有国内市场总量的80%以上(表1)。
        企业规范化、规模化了,小规模、作坊式生产企业基本出局。
表2
主要光缆企业 产能(万皮长公里) 2008年供货(万芯公里) 出口(万芯公里)
合计 245.9(占86.3%) 4823.8(占76.6%) 487.7(占45%)
        3、光纤产品主要企业产能表明,主导产品产业链完善的企业,竞争优势明显,效益良好
        2008年企业报出生产光纤6061万公里,其中,国内用5531万公里,光纤出口530万公里;
        进口棒1350吨,国产405吨(370+35吨),进口棒占80%,共拉制光纤58793公里;
        2008年光纤(拉制)产能6230万芯公里,预计2009年产能7470万芯公里;光纤产能较2008年增加20%。可以认为:
        主流企业重视产业链发展,凸现整合优势,重视产品规范化、规模化生产;
        不断提高产品技术含量,加速了技术创新步伐,加大了技术开发投入。
表3
光纤企业 产能(公里) 2008供货(公里,国内) 出口(公里)
合计 6080 5445 379.8
        、部分主流企业整合仍在进行,重视战略转型,初步展现国际型企业新面貌
        各企业近年在异地投资建厂后,又进行或正在进行企业转型和国际国内合作工作:
        ---中天成立了研究院,逐步技术队伍转型、职能部门转型、管理方式转型;
        ---富通与住友合资,光纤光缆产业的全面合作;
        ---中天在辽宁合作成立沈阳中天光缆有限公司;
        ---烽火与日本藤仓公司在光纤预制棒方面合作;
        ---部分企业加强综合服务型工作等等。
 
三、光纤光缆用材料产业进入了新的发展阶段
        最近,光纤光缆材料企业对具有一定规模和市场占有的16家企业作了一次主要产品规格的产能、产量、销售调查统计,情况如下:
表4  2008年光电线缆主要材料市场及主要企业情况
材料名称 2008年市场总量(吨) 16家企业市场占有率(%) 16家企业出口率(%) 三年内16家企业总出口量(吨)
光纤涂料 2500 48 9 150
UV着色油墨 500 75 21 95
PBT 10000 60 4 100
光纤膏 26000 97 42 28500
光缆膏 18000 94 8 2960
阻水纱、带 1000 87 81 940
FRP 5万公里 9.4 0 0
PE护套料 80000 30.9 0.05 430
钢铝复合带 30000 68 78 27700
        注:缺钢丝及高强纤维资料
        说明:
       1、有些调查表填报不全,而且仅对16家企业而言;
        2、调查企业的规模:根据职工人数及年产值高低确定规模大小,总的来说本行业的材料企业大部分属于中小型企业;
        3、16家材料企业产值23.180亿,几个企业提供了利润情况,仅为3.23%,薄利销售。
        分析表明,我国的光电缆材料企业在创新中不断发展,面对市场的风云变化企业家们都能很好的采取有效的策略,求生存、求发展,取得较好成绩。
        目前,我国光电缆材料制造业在行业内企业家、专家学者以及广大从业人员共同努力下,已形成了现在产能相对集中、配套基本齐全、质量稳定可靠、基础较为扎实的格局,就光纤光缆材料制造业来看,从光纤涂料、二次被覆料、填充料、加强件,一直到护套料都基本配套齐全,从而为我国光电缆行业、为我国社会经济发展作出了不可磨灭的贡献。
        但是,通过深入分析我国光电缆材料制造业现状,就会发现在一些高端产品领域,如制造光缆用的芳纶纱高强纤维的供应还受外商垄断控制,国内尚无产品生产;但是可喜的是上海斯瑞公司已经可以规模生产高强、高模、超高分子量聚乙烯纤维,并且提供光纤光缆企业应用,最终用户表示满意。
        在材料企业中,值得注意的是在一些特殊用途领域的技术还基本没有掌握或完全没有掌握,实际上是在以廉价劳动力作为优势,赚取产品制造链末段的微薄利润。还有产品供需失衡,价格竞争加剧,产品质量良莠不齐,企业利润微薄甚至亏本,这不仅挫伤了企业的生产积极性,也给国家基础设施建设带来隐患,影响国家经济安全,显然,这些是我国光电缆材料制造业当前面临的严峻问题,这也是我国光电缆材料制造企业必须面对行业如何科学发展、和谐发展、健康发展的问题。
 
四、产业发展建议
        1、认清主导产品发展趋势,继续坚持发展主导产业链的现有产品基地和战略转型
        几年来,我们高兴地看到一些集团在年年发展、在年年壮大。而且,每种产品基地都有一定的规模,也都很规范,形象很好。但是,还是要研究企业发展战略,把握发展它的方向和策略,对现有每个产品应有清醒的认识,如,产品方向、设备规模、技术先进性(时时领先)、向新业务转型;只有产品强了、企业强了,才能使集团强了,把“强”作为企业发展,作“大”的基础。
        当前建议把握的产品方向,如:光纤光缆——FTTH系列;光纤——FTTH用三类弯曲不敏感光纤、特种光纤;电力传输线及OPGW——系列型谱,输电线产品;RF——产品系列、配件等;工程服务——FTTH解决方案及系统集成;海底电缆——产品和工程技术服务等。
        2、有条件的企业要建设新型光纤预制棒研发生产基地 
        中国是个光通信的大市场,国际瞩目,“今后的国际型光纤生产基地在中国”这是行业多数人的共识。中国市场大、国际竞争力强,是我们的优势。但是,直到目前,预制棒仍进口量太大,70-80%,受控于国外;显然国内有需求,市场量大,有技术发展空间。也有“国际上一些先进国家将逐步退出或转向中国”这样认识的。光纤通信的多年发展,光纤技术逐步成熟,形成了领先的技术团队。现在,国内光纤产能在向近亿芯公里接近;必须改变目前预制棒产品局面,坚持技术先导,不断创新,引领发展,这是大企业的责任,是引领企业产品发展转型的需要。
        当然,怎么上,技术路线,规模,经营战术等,要研究。
        3、适当拓宽主导产品产业链
        当前,基于PON技术成熟而支持的FTTH建设方案给光纤通信行业,包括光纤光缆及器件的无源光网络设备产业带来了发展机遇和挑战。
        目前,全球拥有FTTH用户3780万,其中亚洲3160万;日本为全球FTTH产业技术应用的前锋,拥有1135万用户,占全球的30%,并计划2010年达到3000万户。
        中国由于受建设成本、体制、技术等因素制约,影响了FTTH的发展。虽然拥有2.7亿宽带用户,是世界第一大的宽带用户,但仅有FTTH1400万用户。
        基于PON技术的FTTH在中国必将得到大发展,大规模推进“光进铜退”也必将促进电信事业的大发展。在这一大发展中,应该考虑适当拓宽主导产品产业链。例如,在EPON网络的组成单元中,无源网络设备包括单模光缆、无源分光器/耦合器、适配器、连接器和熔接头等,这里的无源光波导器件等十分引起我们的注意。它是高端技术产品,需求量大、市场好,可以进而向软波导技术产品发展有着很好的产业前途。然而,高端的芯片却受空于国外。它应是拓宽产业链的技术产品,包括系统集成,系统解决方案,它是靠近最终用户的产品。坚持主导产业链技术产品发展的同时,也掌握了必要的有利于企业转型的关键的拓宽产业链的技术产品和技术服务必将有利于稳步健康发展。
        4、加速制造企业的综合服务转型
        我们的企业是传统的光电缆的生产企业有着传统管理运营模式。坚持企业转型(transformation),就是要彻底改变做光电缆卖光电缆这一传统的模式,转变为符合未来发展要求的现代集团模式。向以技术创新为前导,可靠产品为基础,综合服务为经营方式的管理模式转变应是当前加速企业转型的主要内容。
        近几年来,高兴的看到一些企业以技术创新为先导的企业职能范围的战略转型已经开始。由先进技术、管理人才组成的研发、产品技术团队也将是产业群体业务战略转型的主体。可以想象,主流企业的技术应是国际领先的技术;产品应是可靠的产品;理念应是适应企业战略转型的理念,真正坚持做到“创新、务实、可靠”。
        5、主流企业今后3—5年要建设成国际化的光电缆综合型企业
        我这里是指经过5年的努力要使企业成为适应经济全球化的综合型企业基地。其主要内容是:
        (1)能够自觉参与国际竞争,实施国际经营战略,逐步提高企业跨国经营水平。努力“由小变大、由弱变强”,树立逐步参与国际竞争及实施国际化经营的全球战略观念;
        (2)规范现代企业制度,促进经营机制转换,使企业真正成为市场主体。落实企业的法人资本所有权,把企业内部改革推到位。包括企业内部人事、劳动和分配制度等的改革,目的是形成管理人员能上能下、职工能进能出、收入能增能减的机制;
        (3)严格实施错位竞争,准确产品定位,开拓市场空间,培育和增强在国际国内市场上的竞争力。在行业稳步发展中起到更大的作用;
        (4)强化核心竞争能力,应坚持主导产品产业链不动摇;采用辨证的思维方法理解、理性对待多元经营;
        (5)坚持研究开发投入,提高自主创新能力,抓住经济全球化的发展机遇,首要的是创新。江泽民总书记曾经指出,创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。美国《财富》杂志曾分析全球最有竞争力的企业,总结他们的成功经验,介绍全球最受赞赏公司排行榜的根据,“第一是创新,第二是创新,第三还是创新”。这个概括集中反映了全球企业发展的客观现实;其次,要注重体制创新;再次,还要十分注重技术创新;
        (6)不断提高管理水平,加强企业文化建设。
        通过学习、消化、吸收和创新,借鉴先进国家的文明成果,立足于企业的实际,建立起具有中国特色的企业管理思想和企业文化,打破传统的家庭式的小生产管理模式,树立现代化的管理理念。提高企业产品的知识含量,形成开放式市场化管理文化,增强企业的凝聚力,发挥企业员工的创造性,求得新的发展。
 
五、结语
        中国光纤光缆30年以后,光纤光缆行业正进入一个新的发展时期,关心行业发展是行业全体同仁关心的大事,“第四届中国通信光电缆企业高峰论坛”是行业领导者和业界专家学者共商企业发展大计的大会,预计于7月24-26日,在南通召开,中天集团承办;我们期待着会议将在:通信光电缆企业发展战略和企业战略转型;通信电缆发展趋势和新产品开发;光纤技术发展趋势和预制棒产业;电信业的发展展望和对传输媒介技术要求;国际化企业的模式和经济全球化战略等方面有着重大决策。

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