近期，运营商、设备商、器件模块商、光纤光缆厂商等相继发布2020年第三季度业绩报告，综合来看，除部分行业经营状况表现欠佳外，都呈现出不错的发展态势。而近日股市相关信息也透露出通信行业在长久发展低迷的状况下迎来反弹。通过剖析近期行业发展状况可以看出，促进通信行业表现卓越的因素主要由四个。
运营商招投标推动
对于通信企业，特别是光通信企业来说，运营商招投标是营收增长的重头戏。三大运营商的建网方向正朝着“5G”、“云网融合”、“数据中心”以及“边缘计算”等方面发展，同时5G规模化商用加速推进，在此过程中，光纤光缆、光器件、光模块、设备等相关产品的集采相继启动，推动了需求量的提升。
近日，中国电信官宣“全球最大规模的5G SA网络正式商用”，预示着独立组网迈出了重要一步，后续5G独立组网会持续推进，无疑将为相关行业发展带来利好；中国广电与中国移动签署5G共建共享合作框架协议，按1：1比例共同投资建设700MHz 5G无线网络，相关招标或很快启动，届时，设备、器件、芯片等行业都将从中获利。
云计算发展迅猛
目前，云计算已经成为信息技术产业竞争的制高点，成为引领新一代信息技术创新的关键战略性新兴产业。11月5日，阿里巴巴发布最新一季财报，该季度集团收入同比增长30%至1550.59亿元，主要由中国市场核心商业及云计算业务的强劲收入增长所驱动。其中，云计算业务季度收入同比增长60%至148.99亿元。海外方面，2020年第三季度海外云计算需求持续增长。谷歌云收入同比增长44.8%，微软实现48%的收入同比增速。不管是国内还是海外，云计算都呈现出良好的发展状态。
未来，海内外巨头在云计算方面的投入会持续增加。阿里、腾讯、亚马逊、脸书、微软、谷歌2020年第三季度财报，营收均超预期。5G带动全球数据流量呈指数级提升，北美云商资本开支逐步增加，数据中心建设进入加速发展时期。相关投入必定加码，而与之相关的光模块等通信行业板块将收获利好。
十四五规划利好
2020年是我国十三五规划收官之年，也是十四五规划打基础的一年。新一代信息通信技术是其中的重要组成部分，相关产业也将得到快速发展。截止目前，北京、上海、江苏、浙江、河南、宁夏、贵州、四川、青海、河北、重庆等全国多个省市地区业已启动、完成十四五规划的相关编制等工作，而通信行业的发展是其中重要的组成部分之一。同时，各地对包括5G、人工智能、大数据在内的“新基建”投资也将加大，无疑将利好相关行业的发展。
美国大选落地助力
美国时间11 月3 日，美国大选进入投票日，而之后的开票结果逐渐明朗，拜登或将成为新一任总统。美国总统选举，使得国内通信行业发展受影响的不确定性减小。同时，如果拜登当选，执政方针或将相对理性，中美贸易局势或将迎来短期喘息机会，从而有利于通信企业的海外布局与利润增长。
通过2020年第三季度营收报告可以看出，通信行业正在朝着向好的方向发展。在以上四重利好因素的推动下，通信行业中的设备、光模块、光器件等行业发展有望快速迎来反弹。
